Dara mendaki Gunung Ledang untuk mencari akar serapat, tumbuhan yang hanya berbunga ketika kabus pagi menyentuh batu panas. Gurunya, Mak Temah, memerlukan akar itu untuk merawat demam aneh yang sedang merebak dari istana ke kampung-kampung.

Berhampiran kawah lama, Dara menemui kesan tapak kaki askar dan sisik keemasan sebesar tapak tangan. Cerita naga sudah dianggap dongeng, tetapi sisik itu masih hangat. Dia mengikuti jejak darah hingga ke gua kecil yang dilindungi akar beringin.

Seekor naga betina terbaring di dalamnya, tubuh merah tembaga penuh luka tombak. Di bawah sayapnya terdapat sebiji telur hitam dengan urat cahaya. Naga itu tidak mampu bercakap, namun apabila Dara menyentuh dahinya, satu gambaran masuk ke fikiran: tentera kerajaan memburu sisik naga kerana tabib istana mendakwa ia boleh menyembuhkan Putera Mahkota.

Naga tersebut menghembuskan nafas terakhir selepas menyerahkan telur kepada Dara. Pada kulit telur muncul lambang tujuh daun, sama seperti tanda pada lesung batu Mak Temah. Dara membalutnya dengan kain dan turun melalui denai rahsia.

Di pertengahan jalan, dia ditahan Panglima Sura. Lelaki itu bertanya tentang naga dan memeriksa bakul herba. Telur di belakang Dara berdenyut mengikut degupan jantungnya. Dengan pantas, Dara menghancurkan daun kecubung dan meniup serbuknya. Kuda-kuda menjadi gelisah, memberi ruang untuk dia melarikan diri ke dalam kabus.

Mak Temah tidak terkejut melihat telur itu. Dia mengaku bahawa keluarga mereka menjaga perjanjian lama: naga memanaskan mata air gunung, manusia melindungi sarangnya. Jika naga terakhir mati tanpa pewaris, api di bawah Gunung Ledang akan terlepas.

Pada malam itu, tanah bergegar. Retakan merah muncul di lereng. Telur mula pecah, sedangkan bunyi tanduk tentera bergema dari kaki gunung.