Anak naga menetas sebesar seekor kucing, bersayap lembut dan bermata hijau. Dara menamakannya Bara. Setiap kali makhluk itu bersin, bunga kering dalam rumah Mak Temah kembali segar. Namun gegaran gunung semakin kuat, tanda Bara perlu dibawa ke mata air puncak untuk menerima api warisan ibunya.

Sebelum mereka sempat berangkat, Panglima Sura mengepung rumah. Bersamanya ialah Putera Mahkota Iskandar, pucat dan lemah tetapi masih mampu berdiri. Dara menjangka seorang putera yang kejam. Sebaliknya, Iskandar memerintahkan askar menyarungkan pedang dan meminta mendengar kebenaran.

Mak Temah memeriksa nadinya. Penyakit putera bukan racun biasa, tetapi kesan air istana yang tercemar oleh bijih hitam dari lombong diraja. Sisik naga hanya akan menyembunyikan gejala selama beberapa hari. Penawar sebenar ialah menutup lombong dan membersihkan sungai dengan akar serapat.

Panglima Sura membantah. Lombong itu membiayai tentera dan mengayakan para pembesar. Dia merampas Bara lalu menghunus pisau untuk mengambil sisiknya. Iskandar cuba menghalang, tetapi Sura menolaknya ke lantai.

Kemarahan Bara mencetuskan api biru yang membakar tali tanpa mencederakan kulitnya. Anak naga melompat ke bahu Dara. Mereka melarikan diri bersama Iskandar melalui pintu belakang, sementara Mak Temah melambatkan tentera dengan asap herba.

Dalam perjalanan ke puncak, Iskandar mengaku dia pernah menandatangani peluasan lombong tanpa melihat kesannya kepada kampung. Dara tidak memaafkannya serta-merta. “Kalau tuanku mahu hidup,” katanya, “pastikan rakyat di hilir juga boleh hidup.” Putera itu berjanji di hadapan Bara, dan sisik pada leher anak naga bercahaya seolah-olah menerima sumpahnya.

Mereka sampai ke mata air ketika Sura memintas dari denai atas. Di belakang panglima, langit menjadi merah dan kawah mula memuntahkan batu berapi. Hanya satu daripada mereka sempat mencapai pusat mata air sebelum gunung meletus.